远信工业: 远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：301053    证券简称：远信工业        公告编号：2024-053               远信工业股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券          网上发行中签率及优先配售结果公告          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。                    特别提示   远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”或“发行人”） 和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定 组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“远信转 债”）。   本次创业板向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真 阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。   本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者 弃购处理等环节的重要提示如下： 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金 账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国 结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认 购的部分由保荐人（主承销商）包销。 合计不足本次发行数量的 70%时，或当发行人原股东优先缴款认购的可转债数 量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行 人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销 商）及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。   本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销， 对认购金额不足 28,646.70 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 28,646.70 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采 取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行， 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重 启发行。 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网 上申购。   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。 不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。    远信工业向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券原股东优先配售 和网上申购已于 2024 年 8 月 16 日（T 日）结束。根据 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）公布的《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申 购的投资者送达获配信息。现将本次远信转债发行申购结果公告如下：    一、总体情况    远信转债本次发行 28,646.70 万元，发行价格为 100 元/张，共计 2,864,670 张，本次发行的原股东优先配售日及网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。    二、原股东优先配售结果    根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售远信转债共 2,617,518 张， 即 261,751,800.00 元，约占本次发行总量的 91.37%。    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率    本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的远信转债共    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数 量 为 72,487,493,820 张 ， 配 号 总 数 为 7,248,749,382 个 ， 起 讫 号 码 为    发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 8 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）远信转债。    四、本次发行配售结果汇总         类别          有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例        原股东                    2,617,518   2,617,518           100% 其中：控股股东、实际控制   人及其一致行动人   网上社会公众投资者              72,487,493,820    247,150    0.0003409553%         合计               72,490,111,338   2,864,668               - 注：1、公司控股股东新昌县远威科技有限公司获配数量为 1,587,880 张，公司实际控制人陈少军、张鑫霞 夫妇获配数量分别为 77,082 张、125,257 张，一致行动人新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）获配 数量为 175,361 张，合计获配数量为 1,965,580 张，约占本次发行总量的 68.61%； 此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。   五、上市时间    本次发行的远信转债上市时间将另行公告。   六、备查文件    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）在《证 券时报》上刊登的《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募 集 说 明 书 提 示 性公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。   七、发行人和保荐人（主承销商）    法定代表人：陈少军    办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区    联系人：俞小康    联系电话：0575-8605 9777    法定代表人：张佑君    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座    联系人：股票资本市场部    电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519                                       发行人：远信工业股份有限公司                           保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）                      发行人：远信工业股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司                            年   月   日